TA的每日心情 | 开心
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开盘必读（2014年12月1日）
时间:2014.12.01 08:25
一、宏观/行业新闻
1、存款保险条例公布风险降低提升银行估值
30日对外征求意见的《存款保险条例》规定，吸收存款的银行业金融机构须向存款保险基金管理机构交纳保费。存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币50万元。
从国际经验来看，保险费率可能大体在0.015%-0.02%之间，因上交保险费而造成的银行利润减少比较有限。存款保险制度推出有利于维护金融稳定，进一步降低系统性风险。而与之配套的存准率下调、深化金融改革等措施都将推升银行业估值。此外，存款保险制度推出后，银行业牌照有望进一步放开，这有利于民营银行的发展。
2、油价下跌+消费税上调“触动”炼油板块
日前财政部财政部、国家税务总局联合下发《关于提高成品油消费税的通知》，调整了成品油等部分产品消费税政策，自上周六起汽油和柴油每升分别调涨0.12元和0.14元。另外，我国对部分产品消费税进行调整，取消汽车轮胎等四个项目消费税。
成品油消费税“价内”改“价外”，将减少炼油企业的资金占用，给经营业绩带来实质性利好。此外，原油价格持续下跌也有利于炼油成本下降，市场中的相关公司可以适度关注，如上海石化、茂化实华等。
3、国际原油跌至四年新低交运精细化工等行业受益
当地时间28日，美国原油期货跌破每桶66美元，创出4年多以来的新低，周跌幅高达14%。消息面上，沙特石油部长近日表示，OPEC必须与美国页岩油热潮作战，反对削减原油产出。与此同时，其他大宗商品也以下跌为主，铜、银周跌幅逾5%。
据测算，在其它因素不变的情况下，航空、客运行业的油料成本占比最高，分别达到40%和25%左右。A股多只航空股已于28日涨停，上证报资讯关注过的宜昌交运、富临运业也有所表现。此外，主营远洋捕鱼的开创国际、生产减水剂聚醚的奥克股份、生产化妆品塑料包装的通产丽星也受益于燃油或相关化工原料的成本下降，产品售价则相对坚挺。
4、央视筹拍专题天津领跑第二批自贸区概念股受关注
据媒体报道，多方消息透露，中央近期将批复第二批自贸区试点名单，而在第二批自贸区申报城市中，天津被认为是最有希望获批的城市之一。与此同时，天津东疆港招标建自贸区标志物，央视正筹拍天津获批专题。
据悉，天津自贸区整体方案去年年底完成，而从天津发改委获得的消息，各部委已原则性通过，方案如今已进入国务院，等待批复。国家主席习近平日前在中央全面深化改革领导小组第6次会议上提出，“要把上海自由贸易试验区这块试验田上试验培育出的种子，在更大范围内播种扩散，尽量开花结果”。
分析认为，随着天津自贸区获批预期的进一步发酵，天津板块内的潜力股有望获得表现机会，重点在于港口、物流和贸易等。建议关注：海泰发展、天津松江、天津海运、天保基建、天津港、津滨发展等。
5、铁路货运改革初显成效物流业降成本前景喜人
30日的央视新闻联播发布了一系列令人振奋的数字：铁路电商班列开通还不足半年，在北上广深之间快递市场的占有率即跃升至15%；以往不受“铁老大”重视的零散货物运输得到飞速发展，日均运量从1万吨猛拉至6万多吨，东北等地的铁路快运网甚至已经铺到农村。
从铁道部到铁总，不仅是名称的改变，更伴随着铁路货运改革的加速推进。既增加了自身收入，又能为全社会降低物流成本。A股物流业公司中，铁龙物流实际控制人即为铁总；中储股份拥有经营性的铁路专用线。
6、运营商推“流量银行”流量虚拟货币化引关注
近日，中国联通推出了“流量银行”产品，该产品为三大运营商所有3G/4G用户提供了流量管理和流通的平台，用户可随时查询、存取、购买、赠送流量，未来还可兑换流量，并用流量购物，实现流量的货币化功能。流量银行上线半个月来用户数达80万户。
业内认为，电信运营商通过“流量经营”进行业务创新将成为行业发展趋势。流量的可流通、可交换、可结算等特点将赋予流量虚拟货币的属性，运营商通过衍生出这一货币属性，有望将流量业务延伸至网游市场、虚拟商品市场以及互联网金融市场，市场潜力巨大。A股公司中，亿阳信通是国内市占率第一的电信业务运营与管理平台；天音控股旗下欧朋浏览器将正式推出流量经营业务。
二、公司新闻
1、四川金顶重组拟26亿收购云计算业务资产
2、红太阳定增10亿元大股东全额认购
3、艾迪西控股股东变更为泓石投资
4、爱康科技定增20亿加码光伏发电项目
5、众和股份收购天津巴莫部分股权布局锂电池业务
6、华孚并入中粮集团酒鬼酒或有转机
7、华讯方舟入主恒天天鹅吴光胜成为实际控制人
8、中铁二局1-10月中标金额达443亿元完成全年目标95%
9、乔治白收购浩祥服饰60%股权增加产能
10、双林股份大股东拟收购海外汽车变速箱资产
11、美晨科技遭两股东大笔减持6.86%股份
12、南方汇通剥离铁路资产专攻水处理业务
13、内蒙君正45亿元获华泰保险15.3%股权
14、赣粤高速增资国盛证券提升金融资产比重 |
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楼主
发表于 2014-12-1 09:17:39
